Progetto

3.7.3 Nuovi valori mobiliari da transazioni di capitale

Se si tratta di valori mobiliari emessi in occasione di una fusione, una scissione, del conferimento della totalità o di parte del patrimonio di un’impresa, di un’offerta pubblica di scambio oppure quale controprestazione per prestazioni diverse dai conferimenti in denaro, occorre pubblicare in maniera sommaria le condizioni essenziali per le relative operazioni.

La pubblicazione può avvenire inserendo le condizioni nel prospetto o rimandando alla documentazione contenente tali condizioni. In quest’ultimo caso occorre indicare dove può essere consultata la documentazione.

3.7.4 Emissione internazionale, collocamento pubblico e privato in contempora-

nea

Indicare se l’emissione avviene contemporaneamente su diversi mercati in Svizzera e all’estero e se singole parti sono riservate a uno o più di questi mercati; nel prospetto occorre inoltre fornire indicazioni su queste parti.

Se i valori mobiliari sono già ammessi su altre borse o se la loro ammissione su altre borse è già stata chiesta al momento della quotazione, occorre indicare il nome delle borse in questione.

Se contemporaneamente o quasi contemporaneamente all’emissione vengono sottoscritti o collocati privatamente valori mobiliari della medesima categoria o vengono emessi valori mobiliari di altre categorie in vista di un collocamento pubblico o privato, occorre indicare la natura di tali operazioni nonché il numero – se stabilito – e le caratteristiche dei valori mobiliari cui esse si riferiscono.

3.7.5 Agenti pagatori

Indicazioni sugli agenti pagatori.

3.7.6 Ricavo netto

Ricavo netto stimato dell’emissione, suddiviso in funzione degli usi principali.

3.7.7 Offerte pubbliche d’acquisto o di scambio

Per l’ultimo esercizio e l’esercizio corrente:

1. offerte pubbliche d’acquisto o di scambio da parte di terzi per i valori mobiliari dell’emittente,

2. offerte pubbliche di scambio dell’emittente per i valori mobiliari di un’altra società,

3. prezzo o condizioni di scambio e risultato di queste offerte.

3.7.8 Natura dei valori mobiliari

Genere di valori mobiliari (titolo di credito/certificato globale/diritto valore):

1. in caso di titoli di credito in forma cartacea occorre indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine,

2. se i valori mobiliari non sono cartolarizzati occorre pubblicare la regolamentazione delle possibilità di trasferimento su una borsa e quella della prova della personalità giuridica. Per i diritti valore deve essere